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Grundeinstellungen
In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Einstellungen ändern, die den Registrierungsprozess betreffen, den jeder Kontakt in der Registrierung durchlaufen muss, bevor eine Investition getätigt werden kann.
Investoren-Typen die sich registrieren können
Sie können über die Einstellung definieren, welche Investoren-Typen sich auf Ihrer Plattform registrieren können.
Wenn Sie die Checkbox für Unternehmensinvestoren, sowie Privatinvestoren anwählen, können stehen beide Optionen im Registrierungsprozess zur Verfügung.
Wird eine der beiden Checkboxen abgewählt, ist die Auswahl im Registrierungsprozess vordefiniert und kann nicht vom Investierenden abgeändert werden.
Telefon- und Mobilnummer.
Bei den Einstellungen wird zwischen Telefonnummer und Mobilnummer unterschieden.
- die Telefonnummer ist immer Teil des Registrierungsprozesses und zählt zu den Stammdaten
- wählen Sie aus, ob die Telefonnummer ein Pflichtfeld bei der Registrierung ist
- zusätzlich können Sie auswählen, dass die Mobilnummer in der Registrierung abgefragt wird
- wenn dies ausgewählt ist, kann die Angabe der Mobilnummer als verpflichtend markiert werden
Standardland
Legen Sie fest, welches Herkunftsland als Standard für neu registrierte Kontakte ausgewählt werden soll.
Newsletter
Es gibt zwei Checkboxen, die sich wie folgt verhalten:
- Newsletter-Eintragung wird erfragt
- Newsletter-Eintragung ist verpflichtend
Die unterschiedlichen Use Cases erklärt:
- Wenn Sie keine der Checkboxen anwählen, können sich die Investierenden weder in der Registrierung, noch im Investitionsportal für den Newsletter anmelden.
- Wenn Sie nur die Checkbox Newsletter-Eintragung wird erfragt anwählen, können sich Investierende sowohl in der Registrierung, als auch nachträglich im Investitionsportal optional für den Newsletter anmelden.
- Wenn Sie beide Checkboxen anwählen, ist die Anmeldung für den Newsletter für die Investierenden verpflichtend und sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn sie versuchen sich zu registrieren und die Checkbox nicht anwählen. Im Nachgang können Investierende sich im Investitionsportal wieder von dem Newsletter abmelden.
- Wenn Sie nur die Checkbox Newsletter-Eintragung ist verpflichtend anwählen, werden Investierende automatisch für den Newsletter angemeldet und sehen die dazugehörige Checkbox in der Registrierung nicht. Im Nachgang können Investierende sich im Investitionsportal wieder von dem Newsletter abmelden.
Hinweis: Das Styling des Registrierungsformulars ist dasselbe, wie das des Investitionsprozesses. Lesen Sie mehr über die Einstellungen zum Branding hier.