Welche Vetriebskanäle unterstützt portagon go?

Hinweis: Falls mehrere Vertriebskanäle angestrebt werden, müssen auch mehrere Emissionen erstellt werden, da jede Emission genau einem Vertriebskanal zugeordnet wird.

Vertriebskanäle bei portagon go: Eigenvermittlung, Vertrieb, Beratung

Eigenvermittlung

Eigenvermittlung bezieht sich auf den Direktvertrieb von Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens an Endkunden. Bei portagon go bedeutet dies, dass Kunden direkt über die Plattform auf Finanzierungsprodukte zugreifen können, ohne die Notwendigkeit, einen externen Vermittler oder Broker zu nutzen. Dies ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen Kunden und Anbietern, wodurch eine transparente und effiziente Abwicklung von Finanzierungsvorhaben gewährleistet wird.

Vertrieb

Vertrieb bei portagon go umfasst die Nutzung verschiedener Vertriebswege und -strategien zur Erreichung potenzieller Kunden. Dies kann den Verkauf über Online-Kanäle, Partner-Netzwerke, oder durch ein internes Vertriebsteam umfassen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau starker Beziehungen zu Kunden und Partnern, um eine breite Palette von Finanzierungslösungen anzubieten und zu vermarkten.

Beratung

Die Portagon Advisory Suite ist eine innovative White-Label-Lösung für die digitale Finanzanlageberatung. Diese Softwarelösung zielt darauf ab, Bank- und Anlageberatern den Beratungsprozess zu erleichtern und gleichzeitig ihre Rechts- und Haftungsrisiken zu minimieren. Hier sind die wesentlichen Merkmale dieser Lösung:

1. MiFID-Konformität: Integriert Nachhaltigkeitspräferenzen und regulative Anforderungen.
2. Video-Meetings & Automatisierung: Ermöglicht digitale Beratung und automatische Dokumentation.
3. Geeignetheitsprüfung: Analysiert die Kundensituation und passt Anlageprodukte entsprechend an.
4. Digitaler Zeichnungsabschluss: Ermöglicht den digitalen Abschluss von Anlagevorgängen.
5. Datenspeicherung & Dokumentation: Sichert Kundendaten und Beratungsaufzeichnungen für Compliance-Zwecke.
6. Zukünftige Weiterentwicklung: Geplante Verbesserungen in Datenanalyse und Produktangebotserweiterung​​.

 

Die Portagon Advisory Suite stellt somit eine umfassende, digitale Lösung für die Finanzanlageberatung dar, die den Anforderungen moderner Finanzdienstleistungen gerecht wird und dabei die Effizienz und Compliance der Beratungsprozesse verbessert.