Pfad: "Investitionen"
Unter dem Menüpunkt "Investitionen" erhalten Sie eine Übersicht über alle getätigten Investments. Hier können Sie den Status der Investitionen sowie weitere Details zu den einzelnen Investitionen einsehen.
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Die Filtermöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind die angelegten Projekte sowie der Investitionsstatus.
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Der Investitionsstatus kann IN PRÜFUNG, WARTET AUF EINZAHLUNG, AKTIV, STORNIERT oder BEENDET sein. Zudem gibt es eine manuelle Suchleiste, über die Sie filtern können.
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Die Detailansicht der Investitionen erhalten Sie, indem Sie eine bestimmte Investitionsnummer auswählen. In dieser Ansicht werden Ihnen alle Daten angezeigt, die dieser Investition zuzuordnen sind, d. h. u. a. den Status der Investition und Einzahlungsdaten.
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Der hinterlegte Auszahlungsplan wird mit Zahlungseingang für die entsprechende Investition angegeben. (Nutzen Sie secupay, wird der Zahlungseingang automatisch erfasst und angegeben, nutzen Sie die eigene Zahlungsabwicklung, muss der Zahlungseingang manuell erfasst werden.)
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Sie haben zu dem die Möglichkeit, einen systemseitigen Bestätigungslink erneut zu versenden.
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Eine Zahlungserinnerung kann manuell versendet, um Anleger:innen zur Zahlung aufzufordern.
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Das Investment kann hierüber ebenso storniert werden.
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Unter dem Punkt Dokumente werden alle investitionsbezogenen Dokumente angezeigt, die dem/der Anleger:in im Investmentportal zur Verfügung stehen.
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Über das Logbuch, das Sie beim Zahlungsplan in der Investitonsdetailansicht finden, können Sie jede investitionsbezogene Aktion nachvollziehen. Innerhalb der Investitionsstrecke wird jede system- und anleger:innenseitige Aktivität festgehalten.
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Wenn Sie auf den Namen der investierenden Person klicken, gelangen Sie in die Anleger:innenübersicht. Von dort aus haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Detailansicht der Investition einzusehen.