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Investierende manuell erfassen
Schritte zur manuellen Erfassung von Investierenden:
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Gehen Sie zum Reiter "Investierende"
- Klicken Sie auf "Neue investierende Person"
- Nachdem Sie alle personenbezogenen Daten richtig ausgefüllt haben, speichern Sie diese ab
- Nun ist die manuell erfasste Person in der Übersicht der Investierenden sichtbar
Übersicht des Erstellungsprozesses
In dem Erstellungsprozess von Investierenden sind alle verpflichtenden Felder entsprechend gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie, dass sich die Angaben unterscheiden, abhängig davon ob Sie einen Privatinvestor oder einen Unternehmensinvestor anlegen.
Im letzten Schritt der Erstellung können Sie definieren, ob eine Registrierungsbestätigung an die hinterlegte E-Mai Adresse gesendet werden soll. Die E-Mail enthält einen Link, über den die E-Mail Adresse bestätigt werden und ein Passwort definiert werden kann.
Das E-Mail Template, dass versendet wird, wenn Sie "Ja" auswählen, finden Sie über die Zuordnung manual_investor_email_comfirmation_instructions.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass der Account einer neu angelegten Person zunächst
- eventuell unvollständige Stammdaten hat
- keine bestätigte E-Mail Adresse hat
Diese Schritte müssen im Nachgang von der investierenden Person durchgeführt werden.